中信银行(00998.HK)伦敦分行发行两笔高级美元票据，息票率0.875%和1.25%

久期财经讯，中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corporation Limited，简称“中信银行”，00998.HK，601998.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB 稳定)伦敦分行发行Reg S、3年期和5年期的高级美元票据。

条款如下：

发行人：中信银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级： BBB+(标普)

Status：高级无抵押、固定利率票据，归属于50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：2亿美元 | 3.5亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T3 + 120bps区域 | T5 + 130bps区域

最终指导价：T3 + 78bps | T5 + 90bps

息票率：0.875%  |   1.25%

收益率：0.95%  | 1.302%

发行价格：99.779 | 99.749

资金用途：营运资金和一般公司用途

交割日：2021年2月2日

到日期：2024年2月2日 | 2026年2月2日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、招银国际、工银国际、摩根大通(B&D)、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：美银证券、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、花旗集团、中信里昂、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理、中国信托商业银行、星展银行、阿联酋迪拜国民银行、汇丰银行、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、日兴证券

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