中国香港特别行政区政府发行多笔高级无抵押绿色票据，息票率0.625%、1.375%和2.375%，总认购超146亿美元

久期财经讯，中华人民共和国香港特别行政区政府( The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“中国香港特别行政区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行144A/Reg S、多笔中期票据计划下、固定利率、高级无抵押绿色票据。

条款如下：

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

发行类型：中期票据计划下的固定利率、高级无抵押绿色票据

发行规则：144A/Reg S

发行规模：10亿美元 | 10亿美元 | 5亿美元

期限：5年 | 10年 | 30年

初始指导价：T+50bps区域 | T+60bps区域 | T+90bps区域

息票率：0.625% | 1.375% | 2.375%

收益率：0.635% | 1.414% | 2.431%

发行价格：99.951 | 99.638 | 98.812

资金用途：根据本计划发行的票据的收益将专门用于融资和/或再融资项目，属于发行人不时修订的绿色债券框架下的一个或多个“合格类别”。这些项目被定义为绿色债券框架下的“合格项目”，并将提供环境效益，并支持中国香港特区的可持续发展。

其他条款：香港交易所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理和汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人：法巴银行、花旗集团、工商银行(亚洲)、摩根大通和渣打银行

独家绿色结构顾问：东方汇理和汇丰银行(B&D)

认购情况如下：

5年期：总认购超58亿美元，来自超过120个投资者。

投资者地域分布：亚洲：75.00%，欧洲、中东和非洲：23.00%，美国：2.00%

投资者类型：银行：44.00%，央行：25.00%，私人银行/保险公司/养老金/基金管理公司：22.00%，主权财富基金/国际金融机构：9.00%

10年期：总认购超53亿美元，来自超过160个投资者。

投资者地域分布：亚洲：62.00%，欧洲、中东和非洲：25.00%，美国：13.00%

投资者类型：私人银行/保险公司/养老金/基金管理公司：48.00%，银行：40.00%，央行：12.00%

30年期：总认购超35亿美元，来自超过130个投资者。

投资者地域分布：亚洲：50.00%，美国：44.00%，欧洲、中东和非洲：6.00%

投资者类型：私人银行/保险公司/养老金/基金公司：90.00%，央行：5.00%，银行：4.00%，主权财富基金/国际金融机构：1.00%