香港机管局发行两笔美元高级无抵押票据，息票率1.625%和2.625%

久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority Hong Kong，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定)发行两笔美元高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：香港机场管理局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

发行规则：144A/Reg S

发行类型：高级无抵押票据

发行规模：9亿美元 | 6亿美元

初始指导价：T+100bps区域 | T+120bps区域

最终指导价：T+65bps | T+80bps

息票率：1.625% | 2.625%

发行价格：99.14 | 99.711

期限：10年期 | 30年期

交割日：2021年2月4日

到期日：2031年2月4日 | 2051年2月4日

资金用途：为资本开支，包括建造三跑道系统计划(3RS)以及作一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、汇丰银行(B&D)、渣打银行、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际、花旗集团、德意志银行和瑞穗证券