中国海外宏洋集团(00081.HK)拟发行高级无抵押美元票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国海外宏洋集团有限公司(China Overseas Grand Oceans Group Limited，简称“中国海外宏洋集团”，00081.HK，穆迪：Baa2 稳定;标普：BBB- 稳定;惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押、有担保票据。

该票据将由中国海外宏洋集团的全资子公司China Overseas Grand Oceans Finance IV (Cayman) Limited发行，中国海外宏洋集团提供无条件和不可撤销的担保，预期发行评级Baa2/BBB(穆迪/惠誉)。

本次发行由中银国际、中金公司、中信里昂和星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由交银国际、工银国际、瑞穗证券、浦发银行香港分行和日兴证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2021年2月1日起召开一系列固定收益投资者电话会议。