西证国际证券(00812.HK)拟发行3年期美元债，最终指导价4.0%

久期财经讯，西证国际证券股份有限公司(Southwest Securities International Securities Limited，简称：“西证国际证券”，00812.HK)拟发行Reg S、固定利率、有担保美元债券。

条款如下：

发行人：西证国际证券股份有限公司

担保人：西南证券股份有限公司(Southwest Securities Co.,Ltd.，简称“西南证券”，600369.SH)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

Status：固定利率、有担保债券

规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：4.6%区域

最终指导价：4.0%

交割日：2021年2月9日（T+4）

资金用途：为一年内到期现有离岸债券再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;中国香港特区法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：西证(香港)证券经纪、海通国际(B&D)、招银国际、上银国际、华泰国际、法国巴黎银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中信建投国际、中信里昂、民银资本、国泰君安国际、东方证券(香港)和浦银国际