珠海华发集团拟发行高级有担保永续证券

久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、高级有担保永续证券。(MANDATE)

该债券由Huafa 2021 I Company Limited发行，珠海华发集团提供无条件和不可撤销的担保，预期发行评级BBB-(惠誉)。

本次发行由海通国际、兴业证券国际、汇丰银行、农银国际、中国银行、交通银行、交银国际、上银国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂、民银资本、招银国际、信银资本、星展银行、光证国际、广发证券、国泰君安国际、华金国际、华泰国际、工银国际、瑞穗证券、东方证券香港、日兴证券、浦发国际担任全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。