太原龙城发展投资集团拟发行(上限)7700万美元高级无抵押债券，最终指导价2.20%

久期财经讯，太原市龙城发展投资集团有限公司(Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co., Ltd.，简称“太原龙城发展投资集团”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级无抵押债券。（FPG）

条款如下：

发行人：太原市龙城发展投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)7700万美元

期限：364天

初始指导价：2.75%区域

最终指导价：2.20%

资金用途：一般公司用途

交割日：2021年8月16日

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信里昂(B&D)、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信建投国际和国泰君安国际