珠海华发集团拟发行PNC3高级永续美元证券，初始价4.5%区域

久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、高级有担保永续证券。(IPG)

条款如下：

发行人：Huafa 2021 I Company Limited

担保人：珠海华发集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB- （惠誉）

类型：固定利率、高级有担保永续证券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：4.5%区域

首个重置日：2024年8月18日

资金用途：为集团的现有离岸债务再融资

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;中国香港特区法律

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际（B&D）、兴证国际、汇丰银行、农银国际、中国银行、交通银行、交银国际、上银国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂、民银资本、招银国际、信银资本、星展银行、光证国际、广发证券、国泰君安国际、华金国际、华泰国际、工银国际、瑞穗证券、东方证券香港、日兴证券、浦银国际