四川发展发行4亿美元高级无抵押票据，息票率2.8%

久期财经讯，四川发展(控股)有限责任公司(Sichuan Development Holding Co., Ltd.简称：“四川发展”，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的美元高级无抵押票据。（PRICED）

条款如下：

发行人：怡锦投资有限公司(Yieldking Investment Ltd.)

担保人：四川发展国际控股有限公司(Sichuan Development International Holding Company Limited，简称“四川发展国际”)

维好协议和股权购买承诺协议提供者：四川发展(控股)有限责任公司

维好协议和股权购买承诺协议提供者评级：惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于中期票据计划

发行规模：4亿美元

期限：5年期

初始指导价：3.3%区域

最终指导价：2.80%

息票率：2.8%

收益率：2.8%

发行价格：100

交割日：2021年8月18日（T+5）

到期日：2026年8月18日

资金用途：为现有债务再融资和一般公司用途

其他条款：港交所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司和卢森堡证券交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、民银资本、中信建投国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、中国银行、中信银行国际和招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、交银国际、光银国际、光大银行香港分行、银河国际、招商永隆银行、民生银行香港分行、信银资本、中金公司、光证国际、申万宏源(香港)、海通国际、中信里昂、国信证券(香港)、华泰国际、兴业银行香港分行、东亚银行、浦发银行国际、日兴证券和天风国际

ISIN：XS2266935993