祥生控股集团(02599.HK)拟发行2年期美元高级无抵押可持续票据，最终指导价12.50%

久期财经讯，祥生控股(集团)有限公司(Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“祥生控股集团”，02599.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 正面，联合国际：BB- 稳定)拟发行Reg S、2年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押可持续票据。（FPG）

条款如下：

发行人：祥生控股(集团)有限公司

附属担保人：若干境外受限制附属公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 正面，联合国际：BB- 稳定

预期发行评级：B3/B-（穆迪/惠誉）

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押、固定利率可持续票据

发行规模：美元基准规模

期限：2年

初始指导价：12.750%区域

最终指导价：12.50%

交割日：2021年8月18日（T+4）

资金用途：根据可持续金融框架，为现有离岸债务进行再融资

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、华盛资本证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、招银国际、申万宏源（香港）、浦银国际、雍熙证券

可持续结构顾问：汇丰银行