绍兴城投发行7亿美元高级无抵押债券，息票率2.5%

久期财经讯，绍兴市城市建设投资集团有限公司(Shaoxing City Investment Group Limited，简称“绍兴城投”，惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A- 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的美元高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绍兴市城市建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A- 稳定

预期发行评级：BBB+/A-(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：7亿美元

期限：5年期

初始指导价：3.10%区域

最终指导价：2.5%

息票率：2.5%

收益率：2.5%

发行价格：100

交割日：2021年8月19日

到期日：2026年8月19日

资金用途：为现有离岸债务再融资，在岸项目的建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、东方证券(香港)、国信证券(香港)、信银资本、工银国际、交银国际、建银国际、民银资本、汇丰银行(B&D)和星展银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、交通银行、光银国际、光大银行香港分行、兴证国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招商永隆银行、海通国际、东建国际、澳门国际银行、浦银国际、浦发银行香港分行

ISIN：XS2364642293