重庆国际物流枢纽园区拟发行3年期美元高级无抵押票据，初始价5.75%区域

久期财经讯，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co.， Ltd.，简称“重庆国际物流枢纽园区”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

STATUS：高级无抵押、固定利率票据

发行规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：5.75%区域

交割日：2021年8月20日（T+5）

控制权变更：发生控制权变更时，票据持有人以101%回售

资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行(B&D)、工银国际、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中金公司、衡山证券、复星恒利、浦银国际和中泰国际