百度(09888.HK)发行2笔美元可持续票据，息票率1.625%和2.375%

久期财经讯，百度集团股份有限公司(Baidu, Inc.，简称“百度”，09888.HK，BIDU.US，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定)发行SEC、以美元计价的高级可持续票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：百度集团股份有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

发行规则：SEC

offering：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：3亿美元 | 7亿美元

发行期限：5.5年期 | 10年期

初始指导价： T+115bps 区域 | T+150bps 区域

息票率：1.625% | 2.375%

发行价格：99.953 | 99.523

资金用途：一般公司用途，包括偿还现有若干债务

交割日：2021年8月23日

到期日：2027年2月23日 | 2031年8月23日

可持续票据：公司计划根据可持续发展融资框架，将可持续发展票据的净收益的同等金额全部或部分用于一个或多个合格项目的融资或再融资。

投资者回售：触发事件下，按101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席账簿管理人:高盛(亚洲)、美银证券、摩根大通、中金公司

共同管理人：交银国际

独家可持续性结构顾问：高盛(亚洲)