中国建投发行5亿美元高级无抵押债券，息票率1.375%，总认购近4倍

久期财经讯，中国建银投资有限责任公司(China Jianyin Investment Limited，简称“中国建投”，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Xingsheng (BVI) Company Limited

担保人：中建投租赁股份有限公司（JIC Leasing Company Limited，简称“中建投租赁”）

维好协议提供人：中国建银投资有限责任公司

维好协议提供人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+（惠誉）

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押、固定利率债券

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：CT3+150bps区域

最终指导价：CT3+105BPS

息票率：1.375%

收益率：1.478%

发行价格：99.699

赎回选择：全额赎回；一个月按票面价格赎回

资金用途：为现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%含应计利息

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、工银国际、交通银行、中金公司、星展银行(B&D)、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、上银国际、东亚银行、中信银行国际、建行（亚洲）、光大银行香港分行、中信建投国际、信达国际、中信里昂、招商永隆银行、民银资本、广发证券、国泰君安国际、汇丰银行、美银证券、华侨银行、浦发银行香港分行

交割日：2021年8月25日（T+5）

到期日：2024年8月25日

ISIN：XS2358218936

认购情况如下：

总认购超18.5亿美元，来自64个账户。

投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲 2.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构88.00%，资产管理公司/基金管理公司10.00%，其他/保险公司/中央银行2.00%。