安徽交控拟发行5年期美元高级无抵押债券，最终指导价CT5+90bps

久期财经讯，安徽省交通控股集团有限公司(Anhui Transportation Holding Group Company Limited，简称“安徽交控”，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率的美元高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：安徽省交通控股集团(香港)有限公司(Anhui Transportation Holding Group (H.K.) Limited)

担保人：安徽省交通控股集团有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3/A-(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)4亿美元

期限：5年期

初始指导价:CT5+145bps区域

最终指导价：CT5+90bps

交割日：2021年8月26日(T+5)

资金用途：利息支付和再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、渣打银行和信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行(亚洲)、建设银行(亚洲)、招商永隆银行、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、星展银行、中金公司、中信里昂和招商证券(香港)