招商银行(03968.HK)卢森堡分行拟发行两笔高级无抵押美元债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，招商银行股份有限公司（China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 正面，惠誉：BBB+ 正面）卢森堡分行拟发行Reg S、以美元计价、2年期、SOFR浮动利率高级无抵押可持续债券以及以美元计价、5年期、固定利率高级无抵押碳中和主题绿色债券。（MANDATE）

拟发行债券归属于招商银行的50亿美元中期票据计划，将在招商银行绿色、社会和可持续债券框架下发行。预期发行评级A3（穆迪）。

本次发行已委托东方汇理和摩根大通担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席可持续架构代理，农业银行香港分行、花旗集团、招银国际和招商永隆银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人，澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招商证券（香港）、工银新加坡、凯基亚洲、瑞穗证券和渣打银行担任联席账簿管理人，安排2021年8月24日起召开固定收益投资者电话会议。