新鸿基公司(00086.HK)拟发行美元高级无抵押票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，新鸿基有限公司(Sun Hung Kai & Co. Ltd.，简称“新鸿基公司”，00086.HK)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(MANDATE)

上述票据由新鸿基公司全资子公司Sun Hung Kai & Co., (BVI) Limited发行，新鸿基公司提供无条件且不可撤销担保，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划。预期发行评级无评级。

本次发行已委托渣打银行、瑞银集团、中国银行（香港）和瑞士信贷担任联席全球协调人、联席账簿管理人，中信银行国际、东亚银行、巴克莱、德意志银行、光证国际和富德金融担任联席账簿管理人，安排于2021年8月30日起召开一系列固定收益投资者电话会议。