正荣地产(06158.HK)拟发行(上限)2.5亿美元绿色票据，最终指导价6.93%

久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面)拟发行Reg S、363天期的美元绿色票据。(FPG)

条款如下：

发行人：正荣地产集团有限公司

担保人：发行人的若干非中国限制附属公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面

预期发行评级：B+(惠誉)

OFFERING：固定利率高级票据

发行规则：Reg S

发行规模：（上限）2.5亿美元

期限：363天

交割日：2021年9月3日(T+4)

初始指导价：7.4%区域

最终指导价：6.93%

资金用途：根据发行人的绿色债券框架，对发行人现有债务进行再融资

绿色债券：该票据在发行人的绿色债券框架下以“绿色债券”发行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、汇丰银行、德意志银行、建银国际、中信里昂、招银国际、瑞士信贷、高盛（亚洲）、海通国际、东亚银行、正荣证券

绿色结构顾问：渣打银行和德意志银行