许昌投资总公司发行5300万美元高级无抵押债券，息票率4.8%

久期财经讯，许昌市投资总公司(Xuchang General Investment Company，简称“许昌投资总公司”)发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：许昌市投资总公司(Xuchang General Investment Company，简称“许昌投资总公司”)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：5300万美元

期限：3年期

初始指导价：4.80%

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2021年9月3日(T+4)

到期日：2024年9月3日

资金用途：用于某些项目的建设和一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、兴证国际、中信建投国际和海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行

ISIN：XS2379746469