佳兆业集团(01638.HK)拟发行优先票据

作者：久期编选 | 查看PDF原文 2021-08-31 07:34

佳兆业集团(01638)公布，公司建议进行优先票据的国际发售。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信、国泰君安国际、汇丰、海通国际及瑞银作为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标厘定。

落实票据的条款后，预期瑞信、国泰君安国际、滙丰、海通国际、瑞银与该公司等各方将订立购买协议，瑞信、国泰君安国际、汇丰、海通国际、瑞银、中银国际、中信银行(国际)、金利丰证券有限公司、富昌证券有限公司及鸿昇证券有限公司将为票据的初步买家。