佳兆业集团(01638.HK)拟发行364天期高级票据，最终指导价11%

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级票据。(FPG)

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：364天

最终指导价：11%

到期日：2022年9月7日

交割日：2021年9月8日(T+5)

资金用途：为现有债务再融资和一般企业用途

可持续债券：本票据在可持续金融框架下作为 "可持续债券 "发行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰银行、海通国际、瑞银集团(B&D)

席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际、中信银行国际

联席牵头经办人：金利丰证券、富昌证券、鸿昇证券