广发控股香港拟发行3年期美元增信债券，南洋商业银行提供SBLC

久期财经讯，广发控股(香港)有限公司(简称：“广发控股香港”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的增信债券。(MANDATE)

该债券由广发控股香港的全资子公司GF Financial Holdings BVI Ltd.发行，由广发控股香港提供维好协议，由南洋商业银行有限公司(Nanyang Commercial Bank, Limited，简称“南洋商业银行”)提供不可撤销的备用信用证支持。预期发行评级A2(穆迪)。

此次发行已委托了广发证券、南洋商业银行、中国银行(香港)、交通银行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、汇丰银行、工商银行(亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农银国际、农业银行香港分行、中国银行、交银国际、上银国际、建银国际、中达证券、长江证券(香港)、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、招商证券(香港)、民生银行香港分行、招银国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、星展银行、国信证券(香港)、国泰君安国际、国元融资、海通国际、华泰国际、工银国际、法国外贸银行、申万宏源(香港)、东吴证券(国际)、浦发银行国际、天风国际和中泰国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。