招银租赁拟发行高级无抵押绿色票据，明日起召开投资者电话会议

久期财经讯，招银金融租赁有限公司(CMB Financial Leasing Co., Ltd. 简称“招银租赁”,穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 正面)拟发行Reg S、以美元和欧元计价的、短期或中期的高级无抵押碳中和绿色票据。(MANDATE)

债券将由招银租赁的全资子公司招银国际租赁管理有限公司(CMB International Leasing Management Limited，简称“招银国际租赁管理”，标普：BBB+ 正面)发行，由招银租赁提供维好协议、流动性支持协议、以及资产购买承诺，归属于招银租赁200亿美元的中期票据计划。该债券的预期发行评级为BBB+(标普)。

可持续发展及香港品质保证局(“HKQAA”)已分别就公司的可持续融资架构发出第二方意见。法巴银行和汇丰银行为联席可持续发展结构顾问。

本次发行由法巴银行、汇丰银行、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、招银国际、招商永隆银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由兴业银行香港分行、民生银行香港分行、花旗集团、中国信托商业银行、浦发银行香港分行、日兴证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2021年9月8日起召开一系列固定收益投资者电话会议。