中国光大银行(06818.HK)卢森堡分行发行5亿美元高级无抵押票据，息票率0.826%

久期财经讯，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，简称“中国光大银行”，06818.HK，601818.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB 稳定)卢森堡分行发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国光大银行股份有限公司卢森堡分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

STATUS：高级无抵押票据，归属于中国光大银行50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T3 + 80 bps区域

最终指导价：T3 + 40 bps

息票率：0.826%

收益率：0.826%

发行价格：100.00

交割日：2021年9月14日(T+5)

到期日：2024年9月14日

资金用途：一般资金用途

其他条款：香港交易所及中华(澳门)金融资产交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：花旗集团(B&D)、中信里昂、光大银行香港分行、光银国际、交通银行、星展银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行、建设银行(欧洲)、建银国际、中金公司、兴业银行香港分行、工商银行(亚洲)、德国巴登-符腾堡州银行公司、民生银行香港分行、法巴银行、汇丰银行、瑞穗证券

ISIN：XS2378772417