招商证券国际拟发行美元高级无抵押票据，自今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，招商证券国际有限公司(China Merchants Securities International Company Limited，简称“招商证券国际”，穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押票据。(MANDATE)

该票据由招商证券国际的全资子公司CMS International Gemstone Limited发行，由招商证券国际提供担保，归属于招商证券国际的20亿美元中期票据计划。预期发行评级Baa2(穆迪)。

此次发行已委托了招商证券(香港)、渣打银行、工商银行国际、中金公司和招商永隆银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农银国际、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、交银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、建设银行(亚洲)、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银资本、星展银行、东兴证券(香港)、安信国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工商银行(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2021年9月8日起召开一系列固定收益投资者电话会议。