建信金融租赁子公司拟发行5年期高级无抵押美元票据，最终指导价CT5+90bps

久期财经讯，CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company拟发行Reg S、5年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。（FPG）

条款如下：

发行人：CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited

担保人：CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company

维好协议、流动性支持和资产购买协议提供人：建信金融租赁有限公司(CCB Financial Leasing Corporation Limited，简称“建信金融租赁”)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押，固定利率，归属于发行人的50亿美元中期票据计划

维好协议提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/标普)

规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：CT5 + 140 bps 区域

最终指导价：CT5+90bps

交割日：2021年9月15日(T+5)

资金用途：转借给担保人集团用作一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：建银国际、澳新银行、交通银行、中信银行国际、中信建投国际、招银国际、东方汇理(B&D)、浦发银行香港分行、日兴证券、渣打银行