广发控股香港发行3亿美元增信债券，息票率1.125%，南洋商业银行提供SBLC

久期财经讯，广发控股(香港)有限公司(GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited，简称“广发控股香港”)发行Reg S、3年期、高级无抵押、固定利率的美元增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人： GF Financial Holdings BVI Ltd

维好协议提供人：广发控股香港

备用信用证提供人：南洋商业银行有限公司(Nanyang Commercial Bank, Limited，简称“南洋商业银行”)

备用信用证提供人评级：穆迪：A2 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：Reg S

Offering：高级无抵押、固定利率、增信债券

期限：3年期

规模：3亿美元

初始指导价： T+115bps区域

最终指导价：T+73bps

息票率：1.125%

收益率：1.173%

发行价格：99.859

交割日：2021年9月15日

到期日：2024年9月15日

资金用途：偿还现有借款和一般公司用途

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：广发证券、南洋商业银行、中国银行(香港)、交通银行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、汇丰银行、工商银行(亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、交银国际、上银国际、建银国际、中达证券、长江证券(香港)、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、招商证券(香港)、民生银行香港分行、招银国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、星展银行、国信证券(香港)、国泰君安国际、国元融资、海通国际、华泰国际、工银国际、法国外贸银行、申万宏源(香港)、东吴证券(国际)、浦发银行国际、天风国际和中泰国际

ISIN：XS2379598175