金沙中国有限公司(01928.HK)发行3笔高级无抵押美元票据，息票率2.30%、2.85%和3.25%

久期财经讯，金沙中国有限公司(Sands China Ltd，简称“金沙中国有限公司”，01928.HK，标普：BBB- 负面，惠誉：BBB- 负面，穆迪：Baa2 负面)发行3笔144A/Reg S、固定利率、美以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：金沙中国有限公司

发行人评级：标普：BBB- 负面，惠誉：BBB- 负面，穆迪：Baa2 负面

证券：高级无抵押票据、固定利率

发行规则：144A、Reg S

规模：7亿美元 | 6.5亿美元 | 6亿美元

期限：长5年 | 长7年 | 长10年

初始指导价：T+190区域 | T+215区域 | T+230区域

息票率：2.30% | 2.85% | 3.25%

收益率：2.343%  | 2.888% | 3.259%

发行价格：99.781 | 99.747 | 99.927

交割日：2021年9月23日

到期日：2027年3月8日 | 2029年3月8日 | 2031年8月8日

控制权变更：101%回售

息票率上浮：穆迪、标普或惠誉每下调一个子级，则息票率上调25个基点，上限为200个基点，下调起点为Baa1

B&D代理人：高盛、巴克莱、美银证券

账簿管理人：高盛、巴克莱、美银证券

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元

资金用途：全额赎回2018年8月9日发行的18亿美元、息票率4.600%、2023年到期的票据未偿本金、任何应计利息以及根据相关高级票据契约确定的相关全额溢价