中渝置地(01224.HK)拟发行美元高级无抵押票据，自今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中渝置地控股有限公司(C C Land Holdings Limited，简称：“中渝置地”，01224.HK)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(MANDATE)

该票据由中渝置地的全资子公司Perfect Point Ventures Limited发行，由中渝置地提供无条件且不可撤销的担保。发行票据的收益将用于现有债务的再融资，剩余收益将由发行人借给担保人和/或其子公司、关联公司和合资企业(统称为“集团”)，用于集团的一般营运资本。

此次发行已委托了汇丰银行、瑞银集团、海通国际和瑞士信贷担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，东亚银行、中信银行国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2021年9月13日起召开一系列固定收益投资者电话会议。