金辉控股(09993.HK)拟发行2.5年期高级无抵押绿色债券，最终指导价8.00%

久期财经讯，金辉控股(集团)有限公司(Radiance Holdings (Group) Company Limited，简称“金辉控股”，09993.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)拟发行Reg S、2.5年期、固定利率的高级无抵押绿色票据。(FPG)

条款如下：

发行人：金辉控股(集团)有限公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定

预期发行评级：B2/B(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押、固定利率、绿色票据

规模： 美元基准规模

期限：2.5年期

最终指导价：8.00%

交割日：2021年9月20日(T+5)

资金用途：根据绿色金融框架对现有债务进行再融资

绿色债券：根据绿色金融框架，债券将作为“绿色债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、海通国际、交银国际、美银证券、招商证券(香港)、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行、华泰国际、摩根士丹利、野村证券、东方证券(香港)

独家绿色结构顾问：海通国际