广州地铁集团拟发行5年期美元绿色票据，自今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.， 简称“广州地铁集团”，穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、(上限)2亿美元的固定利率、高级无抵押绿色票据。(MANDATE)

该票据由Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited(“发行人”)发行，归属于其30亿美元的有担保中期票据计划，由广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited)(“担保人”)提供无条件且不可撤销的担保，由广州地铁集团提供维好协议和股权购买承诺协议。发行人和担保人均为广州地铁集团的全资子公司。预期发行评级A+(惠誉)。

Sustainalytics已就公司的绿色金融框架发布了第二方意见。票据已获得香港品质保证局(“HKQAA”)的预发行阶段证书，证明票据符合绿色和可持续金融认证计划：2021年适用于绿色债券的发行前阶段(资金用途的工具)。国泰君安国际和渣打银行为联席绿色结构顾问。

此次发行已委托了国泰君安国际、渣打银行、广发证券、招银国际、兴业银行香港分行和中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中国银行(香港)、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂、民银资本、中信建投国际、星展银行、工商银行(亚洲)、华侨银行、浦发银行香港分行和东亚银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2021年9月13日起召开一系列固定收益投资者电话会议。