弘阳地产(01996.HK)拟发行2年期美元绿色票据，最终指导价10.65%

久期财经讯，弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪： B2 正面，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)拟发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：弘阳地产集团有限公司

附属担保人：若干在境外受限制子公司

发行人评级：穆迪： B2 正面，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定

预期发行评级：B3/B+/BB(穆迪/惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

发行结构：高级无抵押、固定利率绿色票据

发行规模：(上限)2亿美元

期限： 2年

初始指导价：10.85%区域

最终指导价：10.65%

交割日：2021年9月20日(T+5)

到期日：2023年9月20日

资金用途：对一年内到期的中长期现有债务进行再融资

绿色债券：如绿色融资框架所述，与净收益相等的金额将分配给符合条件的绿色项目融资或再融资，该框架可与第二方意见一起在发行人网站上获得

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人：德意志银行(B&D)、瑞士信贷、海通国际、国泰君安国际、中金公司、瑞银集团、美银证券、中银国际、东亚银行、中信银行国际、创兴银行、中信里昂、招银国际、新城晋峰

绿色金融结构顾问：德意志银行、海通银行