世茂集团(00813.HK)发行2笔美元高级票据，息票率为3.975%和5.2%

久期财经讯，世茂集团控股有限公司(Shimao Group Holdings Limited，简称“世茂集团”，00813.HK，穆迪：Ba1 正面，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、2年期及5年4个月、NC3、以美元计价高级的票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：世茂集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：Ba1 正面，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级票据

规模：3亿美元 ｜7.48亿美元

期限：2年 | 5年4个月 NC3

初始指导价：4.375%区域 | 5.625%区域

最终指导价：3.975% | 5.25%

息票率：3.975% ｜ 5.2%

收益率：3.975% | 5.25%

发行价格：100 ｜ 99.777

交割日：2021年9月16日(T+3)

到期日：2023年9月16日 | 2027年1月16日

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

资金用途：利用此次在中国境外发行所得，为公司现有的一年内到期的中长期离岸债券再融资。根据上述规定，本公司计划按照本公司的绿色金融框架，使用发行2027票据所得金额，为合格绿色项目提供全部或部分融资或再融资。

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：中金公司、富强证券、日兴证券、渣打银行、大华银行、交银国际

ISIN：XS2385392779 ｜ XS2385392936