中化香港集团拟发行3笔高级无抵押票据，初始价 T + 110 bps区域 、 T + 120 bps区域、 T + 150 bps 区域

久期财经讯，中化香港(集团)有限公司(Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，简称“中化香港集团”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 发展中，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、5年期、10年期、固定利率高级无抵押美元票据。（IPG）

条款如下：

发行人：中化离岸资本有限公司(Sinochem Offshore Capital Company Limited)

担保人：中化香港(集团)有限公司(Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，简称“中化香港集团”)

支持函提供人：中国中化集团有限公司(Sinochem Group Co., Ltd.，简称“中化集团”)

担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 发展中，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A-/A(标普/惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押票据、归属于发行人100亿美元中期票据及永续证券计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：T + 110 bps区域 | T + 120 bps区域 | T + 150 bps 区域

交割日：2021年9月23日

控制权变更：101%

资金用途：为现有在岸债务再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人和联席账簿管理人：渣打银行、花旗集团(B&D)、东方汇理、中信建投国际、中信里昂

联席账簿管理人：瑞穗证券、汇丰银行、招银国际、瑞银集团