金辉控股(09993.HK)发行3亿美元高级无抵押绿色债券，息票率7.80%，总认购超5倍

久期财经讯，金辉控股(集团)有限公司(Radiance Holdings (Group) Company Limited，简称“金辉控股”，09993.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)发行Reg S、2.5年期、固定利率的高级无抵押绿色票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：金辉控股(集团)有限公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定

预期发行评级：B2/B(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

Status：高级无抵押、固定利率、绿色票据

规模： 3亿美元

期限：2.5年期

最终指导价：8.00%

息票率：7.80%

收益率：8.00%

发行价格：99.555

交割日：2021年9月20日(T+5)

到期日：2024年3月20日

资金用途：根据绿色金融框架对现有债务进行再融资

绿色债券：根据绿色金融框架，债券将作为“绿色债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、海通国际、交银国际、美银证券、招商证券(香港)、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行、华泰国际、摩根士丹利、野村证券、东方证券(香港)、中银国际、中信银行国际、民银资本、富德金融、天风国际、万盛金融控股、雍熙证券

独家绿色结构顾问：海通国际

ISIN：XS2384610577

认购情况如下：

总认购超16亿美元，来自55个账户。

投资者地域分布：亚太地区100.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金83.00%，银行/金融机构14.00%，私人银行3.00%。