新城发展(01030.HK)拟发行364天期美元高级无抵押票据，初始指导价4.85%区域

久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称：“新城发展”，01030.HK，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、364天期、(上限)2亿美元的固定利率、美元高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：Future Diamond Limited

担保人一：新城发展控股有限公司

担保人二：新城晋峰资本投资管理有限公司(Seazen Resources Capital Group Limited，简称“新城晋峰资本”)

担保人一评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，惠誉：BB+ 稳定

发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：(上限)2亿美元

期限：364天期

初始指导价：4.85%区域

交割日：2021年9月23日(T+6)

到期日：2022年9月22日

资金用途：为发行人现有的美元高级票据进行再融资以及用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;新交所上市;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际(B&D)、海通国际和华泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信里昂、中达证券、新城晋峰资本和申万宏源(香港)