一嗨租车拟发行5NC3美元高级票据，初始指导价7.625%区域

久期财经讯，一嗨汽车租赁有限公司(eHi Car Services Limited，简称“一嗨租车”，标普：B 正面评级观察，惠誉：B 正面评级观察)拟发行Reg S、5NC3、固定利率的美元高级票据。(IPG)

条款如下：

发行人：一嗨汽车租赁有限公司

发行人评级：标普：B 正面评级观察，惠誉：B 正面评级观察

预期发行评级：B+/B（标普/惠誉）

类型：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

初始指导价：7.625%区域

期限：5NC3

到期日：2026年9月21日

交割日：2021年9月21日

发行人赎回选择：2024年9月21日按100.000+50%息票率;2025年9月21日按100.000+25%息票率

资金用途：对现有债务再融资，包括对2022年8月票据进行现金收购要约，以及一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根大通(B&D)、德意志银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、瑞银集团