标普：予和记港口信托子公司拟发行高级无抵押美元票据“A-”评级

久期财经讯，9月14日，标普予和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust，简称“和记港口信托”，A-/稳定/--)全资子公司HPHT Finance (21) (II) Ltd拟发行以美元计价的、高级无抵押票据“A-”长期发行评级。和记港口信托及其受托管理人Hutchison Port Holdings Management Pte. Ltd及其全资子公司HPHT Limited将为票据提供无条件、不可撤销、非次级和无抵押担保。

发行评级取决于标普对最终发行文件的审查。标普预计和记港口信托将使用主要发行所得为其现有债务进行再融资。

发行评级与和记港口信托的发行人信用评级等同，因为该公司的优先债务比率低于50%，这是标普下调发行评级的阈值。截至2021年6月30日，和记港口信托的资本结构包括290亿港元的总债务。

和记港口信托未来24个月的稳定展望，反映了标普对该公司母公司长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，00001.HK)的稳定展望。标普预计，和记港口信托仍将是长和的战略意义子公司，并将保持其“bbb+”的独立信用状况，部分原因是该公司在去杠杆化上所做出的持续努力。