银城国际控股(01902.HK)拟发行364天期美元高级无抵押票据，最终指导价13.75%

久期财经讯，银城国际控股有限公司(Yincheng International Holding Co., Ltd. 简称：“银城国际控股”，01902.HK，穆迪：B2 负面，联合国际：B+ 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：银城国际控股有限公司

附属担保人：在中国境外成立的若干受限子公司

发行人评级：穆迪：B2 负面，联合国际：B+ 稳定

预期发行评级：B+(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：美元基准规模

期限：364天期

最终指导价：13.75%

交割日：2021年9月21日(T+3)

到期日：2022年9月20日

资金用途：为现有债务再融资以及一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、招银国际和海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：钟港资本、中达证券、申万宏源(香港)和克而瑞证券