北京环卫集团拟发行3年期高级绿色债券，初始价2.05% 区域

久期财经讯，北京环境卫生工程集团有限公司(Beijing Environment Sanitation Engineering Group Co., Ltd.，简称“北京环卫集团”，标普：BBB 稳定, 惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期的高级无抵押、固定利率绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Beijing Environment (BVI) International Co., Ltd

担保人：北京环卫集团

担保人评级：标普：BBB 稳定, 惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB/BBB+(标普/惠誉)

STATUS：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：(上限)2.3亿美元

期限：3年期

初始指导价：2.05% 区域

交割日：2021年9月24日(T+5)

资金用途：根据担保人的绿色融资框架为集团的离岸债务进行再融资

第二方意见：标普

控制权变更：按101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、绿色结构顾问：中信建投国际(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、工银国际、建银亚洲、中国银行、交银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、光大银行香港分行及澳门国际银行