平湖国资发行3亿美元高级无抵押票据，息票率2.2%

久期财经讯，平湖市国有资产控股集团有限公司(Pinghu State-Owned Assets Holding Group Co., Ltd.，简称“平湖国资”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：平湖市国有资产控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

STATUS：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：2.650%区域

最终指导价：2.20%

息票率：2.2%

收益率：2.2%

发行价格：100

交割日：2021年9月24日(T+5)

到期日：2024年9月24日

资金用途：用于项目的建设和补充营运资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券香港、中国银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：迪拜国民银行、华泰国际、农银国际、兴业银行香港分行、兴业证券国际、招商永隆银行、中金公司、中信里昂

ISIN：XS2386427871