长实集团(01113.HK)拟发行PNC3新加坡元高级永续证券，最终指导价3.38%

久期财经讯，长江实业集团有限公司(CK Asset Holdings Ltd.，简称“长实集团”，01113.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定)拟发行Reg S、固定利率的新加坡元高级永续证券。(FPG)

条款如下：

发行人：Panther Ventures Limited

担保人：长江实业集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：Reg S

发行规模：新加坡元基准规模

发行期限：PNC3

初始指导价：3.625%区域

最终指导价：3.38%

交割日：2021年9月30日

证券：新加坡元有担保高级永续资本证券

资金用途：用于担保人及其子公司的一般企业用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值25万新加坡元;英国法

独家账簿管理人：华侨银行