新湖中宝(600208.SH)拟发行3NCNP2高级无抵押美元债，最终指导价11.00%

久期财经讯，新湖中宝股份有限公司(Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，简称“新湖中宝”，600208.SH，标普：B 稳定，惠誉：B- 稳定)拟发行Reg S、3NCNP2、固定利率、高级无抵押美元债。(FPG)

条款如下：

发行人：Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited

母公司担保人：新湖中宝股份有限公司

母公司担保人评级：标普：B 稳定，惠誉：B- 稳定

预期发行评级：B-（标普）

STATUS：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3NCNP2

最终指导价：11.00%

投资者回售选择：2023年9月28日以100%回售

发行人赎回选择：2023年9月28日以100%赎回

交割日：2021年9月28日(T+3)

到期日：2024年9月28日

控制权变更回售：101%

息票上浮选择：由发行人选择上浮利率，自2023年9月28日（含）起生效

资金用途：为现有一年内到期的中长期离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本、中信银行国际(B&D)、花旗集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、万盛资本国际