为债务再融资 粤港湾控股(01396.HK)拟发行2.77亿美元票据

作者：久期编选 | 查看PDF原文 2021-10-08 22:18

粤港湾控股(01396)公布，于2021年10月8日，公司及附属公司担保人与海通国际、国泰君安国际、波多马克投资有限公司及中泰国际就根据同时发行新票据而发行新票据订立购买协议。

集团拟将同时发行新票据的现金所得款项净额用于对现有票据及将于一年内到期的其他现有中长期境外债务进行再融资。

待交换要约及同时发行新票据完成后，公司将于同时发行新票据中发行4150万美元新票据，并根据交换要约发行约2.36亿美元新票据，新票据本金总额为2.77亿美元。