东风集团股份(00489.HK)拟发行高级欧元债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，东风汽车集团股份有限公司(Dongfeng Motor Group Company Limited，简称“东风集团股份”，00489.HK，标普：A 稳定,穆迪：A2 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3至5年期、以欧元计价的高级债券。(MANDATE)

上述债券拟由东风集团股份间接全资子公司东风汽车 (香港) 国际有限公司(Dongfeng Motor (Hong Kong) International Co., Limited)发行，东风集团股份提供担保。预期发行评级A2/A(穆迪/惠誉)。

本次发行将由德意志银行、中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农业银行香港分行、交通银行、法巴银行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、中金公司、中信里昂、民银资本、星展银行、工银国际、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，将于2021年10月11日起召开一系列固定收益投资者电话会议。