海伦堡中国：对HLBCNH 12 7/8 10/14/21的交换要约完成，并将已发行新的票据

作者：久期编选 | 查看PDF原文 2021-10-11 10:38

久期财经讯，10月8日，海伦堡中国控股有限公司(Helenbergh China Holdings Limited，简称“海伦堡中国”)发布公告表示，兹涉及公司于2021年9月20日、2021年9月28日、2021年10月4日和2021年10月5日发布的公告。

董事会宣布，在2021年10月8日，与交换要约和新票据发行相关的所有先决条件已经完成。交换要约和发行票据同时完成。

2.7亿美元的发行票据由1.68亿美元的交换要约和1.02亿美元的新发行本金组成。

在交换要约完成后，本公司将安排注销本公司根据交换要约接受交换的每一张票据，根据管理现有票据的契约条款，现有票据的总本金为3.82亿美元。

债券信息：

据久期财经数据显示，HLBCNH 12 7/8 10/14/21发行规模5.5亿美元，息票率12.875%，将于2021年10月14日到期，ISIN：XS2045761140。