鑫苑置业(XIN.US)：XIN 14.2 10/15/21交换要约已收到61.18%未偿票据持有人指示，截止日期延至10月13日

作者：久期编选 | 查看PDF原文 2021-10-11 10:40

久期财经讯，10月11日，鑫苑置业有限公司（Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，简称“鑫苑置业”，XIN.US）公布XIN 14.2 10/15/21交换要约最新细节。

（1） 截至2021年10月8日（北京时间），该公司已收到XIN 14.2 10/15/21本金总额为140,100,000美元的票据持有人指示，占该票据未偿总额的61.18%。

（2） 该公司了解到，若干经纪人代表票据持有人，可能在交换要约截止日期前一次性提交其从不同票据持有人处收到的所有指示。完成交换要约、发行和征求同意书的条件之一，即在交换要约截止日期之前收到的有效投标XIN 14.2 10/15/21票据本金额不低于未偿本金总额（229,000,000美元）的90%，只要截至公告日期尚未提交其指示的票据持有人在交换要约截止日期之前提交指示，该公司确信，上述条件将可能被满足并成功完成交易要约、发行和征求同意。

鉴于上述情况和事件，该公司鼓励所有票据持有人尽快提交其指示。未能提交指示可能导致交换要约、发行和征求同意书未成功完成。因此，公司可能无法在XIN 14.2 10/15/21到期时偿还债券，可能需要探索其他债务重组活动。

此外，该公司宣布，交换要约截止时间将延长至2021年10月13日下午4:00（伦敦时间）。这是有效提交指示的票据持有人有资格获得交换对价的最后日期和时间。新票据（ISIN:XS2394748706）的交割日仍为2021年10月15日。

债券信息：

根据久期财经数据显示，XIN 14.2 10/15/21发行规模3亿美元、息票率14.2%，于2021年10月15日到期。（ISIN：XS1943449022）