湘江新区发展集团拟发行5年期高级无抵押美元债，最终指导价2.65%

久期财经讯，湖南湘江新区发展集团有限公司(Hunan Xiangjiang New Area Development Group，简称“湘江新区发展集团”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、5年期、高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：湖南湘江新区发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：3.00%区域

最终指导价：2.65%

交割日：2021年10月27日(T+5)

控制权变更回售：101%

资金用途：一般营运资本、投资活动和现有债务的再融资

其他条款：港交所及中华(澳门)金融资产交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)和中信里昂

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、兴证国际、交通银行、民银资本、浦发银行香港分行、中金公司、光银国际、华泰国际和光证国际