大新银行发行3亿美元T2次级票据，息票率3.00%

久期财经讯，大新银行有限公司(DAH SING BANK, LIMITED，简称：“大新银行”，穆迪：A2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、10NC5、以美元计价的次级T2票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：大新银行有限公司

发行人评级：穆迪：A2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB-(穆迪/惠誉)

类型：巴塞尔协议III次级T2票据

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：10NC5

初始指导价：T+230bps区域

最终指导价：T+195bps

息票率：3.00%

收益率：3.133%

发行价格：99.389

交割日：2021年11月2日

首个赎回日：2026年11月2日

到期日：2031年11月2日

赎回选项：在首个赎回日及其后任何半年度付息日赎回，但须事先取得金融管理局同意

利率：在首个赎回日之前为固定利率，每半年支付一次，之后重置为相当于当时美国国债利率和利差之和的固定利率

无法生存事件的损失吸收：根据金融管理局的指示，永久性注销(全部或部分)利息和/或本金，或在没有此类指示的情况下，该银行应在与金融管理局协商后决定是否终止无法生存事件

无法生存事件：根据金融管理局较早的指示:(i)金融管理局认为有必要进行核销或转换，否则该银行将无法生存;或(ii)政府机构、政府官员或其他有权作出该决定的相关监管机构已作出决定，认为需要公共部门注资或同等支持，否则该银行将无法生存

相关权益：本票据本金或利息的注销以及减少，以及本票据的转换，均受当局管制

资金用途：一般银行及企业用途

其他条款：最小增量/面额为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法，香港法律下的次级条款除外

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人和联席账簿管理人：花旗银行、汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人：花旗银行、汇丰银行、三菱日联金融集团

ISIN：XS2393542548