农发行发行三笔人民币债券，息票率分别为2.90%、3.05%和3.35%

作者：久期编选 2021-10-26 22:50

久期财经讯，中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China，简称“农发行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行3笔Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国农业发展银行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级： A+(标普)

Status：高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：17.5亿元人民币 | 17亿元人民币 | 5.5亿元人民币

期限：3年期丨 5年期 | 10年期

初始指导价：3.20%区域 | 3.35%区域 | 3.60%区域

最终指导价：2.90% | 3.05% | 3.35%

息票率：2.90% | 3.05% | 3.35%

收益率：2.90% | 3.05% | 3.35%

发行价格：100

其他条款：最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;适用英国法;新加坡交易所、卢森堡证券交易所、中欧国际交易所、伦敦证券交易所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市

清算系统：中央结算系统与欧洲结算系统/明讯银行

资金用途：为一般信贷业务、营运资金和一般公司用途提供资金

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中国银行、渣打银行(B&D)、交通银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：农业银行香港分行、建设银行、浦银国际、中信里昂、工银亚洲、招商永隆银行、中金公司、星展银行、东方汇理、瑞穗证券、凯基亚洲、中国信托商业银行

交割日：2021年11月2日(T+5)

到期日：2024年11月2日 | 2026年11月2日 | 2031年11月2日

ISIN：HK0000778198 | HK0000778206 | HK0000778214